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隨著國內(nèi)投資銀行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和投資銀行監(jiān)管政策的日益穩(wěn)定和連貫，催生了越來越大的投資銀行業(yè)務(wù)規(guī)模和投資銀行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，這意味著投資銀行企業(yè)必須注重團(tuán)隊(duì)管理和業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化的新投資銀行團(tuán)隊(duì)管理模式，部分投資銀行企業(yè)也進(jìn)行了相應(yīng)的信息建設(shè)。
初級信息化建設(shè)。
1.財(cái)務(wù)系統(tǒng)：由于投資銀行企業(yè)財(cái)務(wù)管理復(fù)雜，大多數(shù)投資銀行為財(cái)務(wù)部門建立了財(cái)務(wù)系統(tǒng)。財(cái)務(wù)系統(tǒng)主要為投資銀行企業(yè)提供各種形式的憑證和賬簿，包括：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、數(shù)量憑證、外幣憑證、銀行、現(xiàn)金日記賬、數(shù)量賬、交易賬、多欄賬、總賬、明細(xì)賬等。
2.人力資源體系：投資銀行企業(yè)逐步重視人力資本管理，人力資源作為企業(yè)管理戰(zhàn)略管理的一部分，綜合利用人力資源創(chuàng)造最大價(jià)值，給員工帶來體貼和關(guān)懷，這與強(qiáng)大的人力資源管理軟件是分不開的，許多投資銀行企業(yè)經(jīng)理看到了他可以帶來的價(jià)值和效益：降低勞動力成本，提高工作效率，有效激勵員工，提高員工滿意度，無紙化辦公，可以長期保留，方便咨詢等，因此一些投資銀行企業(yè)為人力資源管理體系建立了人力資源。
現(xiàn)階段信息化建設(shè)相對完善。
除了普通的財(cái)務(wù)軟件和人力資源軟件外，投資銀行企業(yè)還繼續(xù)完成以下信息化建設(shè)，以加強(qiáng)內(nèi)部工作監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)龐大的投資銀行項(xiàng)目資源儲備，規(guī)范成熟的投資銀行業(yè)務(wù)流程。
1.基金管理體系:主要解決項(xiàng)目信息、基金信息、投資者管理、渠道提供商、項(xiàng)目評估、方案設(shè)計(jì)等一系列問題。從設(shè)立、募集、運(yùn)營、清算到項(xiàng)目投資前后。退出各個環(huán)節(jié)。在基金的整個生命周期中。
2.客戶管理系統(tǒng)：基金產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的精細(xì)管理與CRM系統(tǒng)不可分割，用于管理和維護(hù)新老客戶信息。通過記錄目標(biāo)客戶的整個生命周期，提供銷售和客戶溝通記錄的平臺，提高員工和客戶的反饋率。該系統(tǒng)注重融資。基金客戶業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的積累，客戶信息的整合，以滿足一般查詢統(tǒng)計(jì)的需要，初步發(fā)現(xiàn)價(jià)值客戶，可以控制業(yè)務(wù)流程。
3.知識管理系統(tǒng)：投資銀行業(yè)務(wù)將有大量的文檔管理，這些文檔應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目和項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行管理，這些文檔應(yīng)在項(xiàng)目組成員中靈活共享。許多投資銀行公司已經(jīng)建立了知識管理系統(tǒng)。通過建立企業(yè)知識庫，對復(fù)雜的知識內(nèi)容（方案、規(guī)劃、系統(tǒng)等）和格式（圖片、word、excel、ppt、pdf等）進(jìn)行分類管理。積累知識資產(chǎn)，支持常青企業(yè)和人才成長的基本平臺。
4.成本報(bào)銷系統(tǒng)：由于投資銀行業(yè)務(wù)人員頻繁。頻繁的商務(wù)旅行和社交活動帶來了大量的成本報(bào)銷活動，投資銀行業(yè)務(wù)成本主要用于人力和這些成本，如何明確管理這些成本，減少不合理的成本非常重要，為了提高成本報(bào)銷效率，加強(qiáng)成本合規(guī)控制，一些投資銀行專門開發(fā)了成本報(bào)銷系統(tǒng)。
5.此外，為了加強(qiáng)對投資銀行業(yè)務(wù)的控制，在公司發(fā)展的不同階段，投資銀行企業(yè)將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要定制互聯(lián)網(wǎng)營銷平臺。承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)。管理咨詢系統(tǒng)。委托資產(chǎn)管理系統(tǒng)。企業(yè)并購與重組分析系統(tǒng)。外部情報(bào)收集系統(tǒng)。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析系統(tǒng)。行業(yè)環(huán)境與條件分析系統(tǒng)。企業(yè)環(huán)境與前景預(yù)期系統(tǒng)等專業(yè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和業(yè)務(wù)研發(fā)系統(tǒng)。
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